交银维持汇通达网络(09878)买入评级 看好其服务乡村零售数字化转型长期增长空间|聚焦
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交银国际发研报指，汇通达网络作为下沉零售市场B端服务第一大交易平台，赋能乡镇零售小店数字化升级，包括供应链采购及SaaS服务，长期增长空间大。
预计公司2022/23年收入为838.7亿元/1010.5亿元（人民币，下同），调整后归母净利润4.84亿元/7.32亿元。预计收入增长主要来自二级品类拓展，并通过提升总部直采比例、反向定制和拼单集采能力、自有品牌规模，SaaS服务占比提升，毛利有望达到3.1%/3.4%，年均提升30个基点。
交银维持该股50港元的目标价，对应2023年35倍市盈率（0.9倍PEG，对标京东零售），看好公司服务乡村零售数字化转型的长期增长空间及业绩稳定增长的潜力，维持买入评级。
风险：品类拓展、会员店拓展、利润率改善不及预期。
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